客户入驻智能体

本页说明客户入驻智能体如何在只读委托下实测客户环境的配置状态，结合客户目标与沟通历史生成个性化入驻清单，并把写操作交还终端客户执行。读完本页，你能理解这个场景为什么三个模块都是核心、环境状态为什么必须以源系统为准而不是记忆，以及写操作的交还机制如何工作。

适用场景

客户成功团队希望 Agent 根据客户行业、购买产品和历史沟通，生成入驻计划和下一步清单，并按客户环境的实际配置状态（授权可见页面）逐步引导新客户完成配置。人工逐个客户核对环境状态成本高；直接给脚本一个能读写客户环境的账号，则任何一次误操作都可能落到客户的生产配置上。

典型触发时机：

新客户签约后，需要按其行业和购买产品生成个性化入驻计划。
客户配置停滞在某一步，需要读取环境状态定位卡点并给出下一步。
试用转正式前，需要核对必备配置项是否全部完成。

工程挑战

环境状态随时漂移：入驻清单依赖客户环境的实际配置，而客户随时可能自己改动。凭上次沟通记录或历史清单推断当前状态必然出错——每次都要以源系统实测为准。
读与写的责任边界：核对配置只需要读，但"引导客户开启某功能"天然诱惑 Agent 代劳写操作。一旦写进客户生产环境，任何误操作都是供应商侧事故，责任无从切割。
上下文分散在两类系统：客户目标和沟通历史属于跨会话的客户记忆，配置实况属于客户环境的当前事实。两者一旦混淆——把记忆当环境真相——清单就会引导客户执行已完成或已失效的步骤。

模块组合

模块	角色	说明
GenAuth	核心	交互式只读委托、撤销与审计链；写操作排除在委托范围外。
Web Agent	核心	受控会话读取授权可见的环境状态页，逐项留证据；需要写操作时签发接管链接交还终端客户执行。
GUMem	核心	客户目标、沟通历史要点和确认过的偏好——跨会话延续的客户上下文；环境配置状态不在其中，每次实测。

客户入驻智能体：场景架构

权限与委托边界

Agent 本身不持有任何固有权限。每次任务的实际权限是三个集合的交集：客户成功人员真实权限 ∩ 本次显式委托范围 ∩ 企业批准边界。落到这个场景：

委托范围只覆盖"读取该客户的资料、历史沟通和授权可见的环境状态页面"，不包含修改客户环境配置、代签承诺或变更合同条款。
委托凭证短时效，单次入驻检查建议分钟级有效期，过期后需重新委托。
客户成功负责人或管理员可随时撤销授权；撤销后新的环境读取请求立即失败。
越权尝试（例如提交配置变更表单）会被拒绝并留痕——审计链覆盖全部尝试，不只是成功行为。

注意：本样例申请 doAnything 产品权限和 GUMem 读写 scope。客户环境的域名清单、页面范围和动作白名单等业务边界需要由应用和下游服务配置、校验；产品 scope 和 prompt 中的规则不提供这些细粒度限制。本样例未展示该配置。授权语义见 Delegate Token 与缩权。

工作流程

客户入驻智能体：工作流程

客户成功人员打开客户工作区并触发入驻任务。
GenAuth 通过交互式委托让负责人确认授权，签发限定为只读的委托凭证。
GUMem 召回客户目标、沟通历史要点和确认过的偏好——不含配置状态。
Web Agent 读取授权可见的客户环境状态页面，逐项核对已完成和缺失的配置项。
检查点：环境状态的每条判断都来自本次实测并对应具体页面证据；读不到的配置项标注"未知"，不用记忆或上次报告补位。
Agent 生成个性化入驻清单：已完成项、缺失项、推荐顺序和对应文档链接。
遇到需要写操作的步骤（例如修改配置、开启功能），Agent 发出接管请求，应用把接管链接转发给终端客户，由客户在自己的会话中执行。
检查点：Agent 不代替客户修改生产配置；客户完成接管操作交还后，Web Agent 强制重新观察环境状态再更新清单。
客户成功人员复核清单与进度，确认后同步给客户；进度节点和确认过的沟通要点写回 GUMem。

示例代码

本页使用已发布到 npm 的 @qoniai/qoni 0.9.0；下载包附带同版本 SDK，由 npm ci 安装。默认客户和目标是演示数据：在桌面评估 Firefox；参考官方入门页，偏好使用短步骤。公开网页由真实 SDK 读取，业务输入在 scenarios.ts 中标记为 public-demo。

本场景先为独立演示用户写入并召回已确认偏好，再把召回结果加入网页任务。DoAnything 直接打开所给页面，按场景任务读取并形成输出。接入自己的数据时，用 --input 指定 JSON 文件；需要用户同意时用 --interactive 发起委托，站点登录与交互处理见 Qoni SDK。

下载完整可运行样例，或在文档仓库中执行：

bash

cd examples/qoni
npm ci
npm run case -- customer-onboarding-agent
# 使用自己的输入
npm run case -- customer-onboarding-agent --input /path/to/input.json

运行前设置服务端 QONI_ACCESS_KEY、QONI_SECRET_KEY。QONI_USER_ID 可指定业务已识别的 GenAuth 用户；未指定时，本地演示从绑定用户池取用户。涉及演示 Memory 写入时，程序创建独立用户以避免修改业务用户的偏好。

本场景的真实执行入口：

import { cliOptions } from '../runtime.js'
import { inputFile, runScenario } from '../run-case.js'

// 结合客户目标与已确认偏好，拟定 Onboarding 清单。
const report = await runScenario('customer-onboarding-agent', cliOptions(), inputFile())
// report.items：步骤、状态、依据和来源；建议步骤不代表客户已完成。
// 校验字段：step, status, evidence, sourceUrl.
console.log(JSON.stringify(report, null, 2))

入口按场景 ID 读取下面这段定义，代码直接引用实际执行的 scenarios.ts，注释按页面语言显示：任务描述、输出字段、来源字段、Web Search 查询（如有）、是否使用 Memory，以及演示输入。执行链会在任务描述后追加输入数据、搜索来源、召回的 Memory 和通用安全约束，拼成最终的任务描述，完整拼装逻辑见下方执行链。

// 结合客户目标与已确认偏好，拟定 Onboarding 清单。
browser('customer-onboarding-agent',
  'Use the supplied synthetic customer goal and public getting-started guide to produce an onboarding checklist. Return [{step,status,evidence,sourceUrl}]. Proposed steps are suggestions; do not claim a customer completed them. Do not change a customer account, CRM or official onboarding status.',
  ['step','status','evidence','sourceUrl'], 'sourceUrl', sample([support], { customerId:'demo-customer-1',goal:'Evaluate Firefox on a desktop',confirmedPreferences:['Use short steps.'] }), true),

这里的 runScenario()、browser()、research() 和 sample() 是样例包的应用函数。实际 SDK 调用都在下面的执行链中：委托与权限查询 → 所需的 Memory/搜索 → 网页任务或监控 → 校验与保存。fields、sourceField 规定本场景如何校验业务输出；它们由应用使用。辅助函数的完整实现在样例包的 runtime.ts 中。

查看实际 SDK 执行链

// 场景构造器：browser() 只调用 DoAnything；research() 先 Web Search 再 DoAnything；sample() 标记 public-demo 演示输入。
const firefox = 'https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/'
const manifesto = 'https://www.mozilla.org/en-US/about/manifesto/'
const privacy = 'https://www.mozilla.org/en-US/privacy/firefox/'
const support = 'https://support.mozilla.org/en-US/kb/get-started-firefox-overview-main-features'
// 演示文案规则会加入 prompt；它们不替代服务端权限或业务规则校验。
const policy = {
  version: 'demo-2026-09',
  approvedClaims: ['Describe only features supported by the cited page.'],
  forbiddenClaims: ['guaranteed security', '100% private', 'unverified pricing or performance'],
  voice: 'concise and warm',
}
const sample = (pages: string[], business: JsonObject = {}): JsonObject => ({
  dataset: 'public-demo', pages, policy, business,
  notice: 'Business records are synthetic demonstration inputs. Referenced websites and SDK execution are real.',
})
// fields 是必填输出字段；sourceField 指定需要校验 URL 格式的字段，memory 控制是否调用 GUMem。
const browser = (id: string, task: string, fields: string[], sourceField: string | undefined, input: JsonObject, memory = false): Scenario => ({
  id, products: ['doAnything'], task, fields, sourceField, input, memory,
})
const research = (id: string, task: string, fields: string[], sourceField: string, queries: string[], input: JsonObject, memory = false): Scenario => ({
  id, products: ['webSearch', 'doAnything'], task, fields, sourceField, queries, input, memory,
})

import { QoniScopes, type JsonObject, type RunResult } from '@qoniai/qoni'
import { readFileSync } from 'node:fs'
import { getScenario, type Scenario } from './scenarios.js'
import { appendTrace, checkInputCoverage, cleanupDemoUser, createContext, delegate, handleInteraction, inputEntryCount, isolateDemoUser, object, readWithRetry, renderScreenshot,
  save, saveArtifacts, searchHits, settled, settleRun, validateItems, withCleanup, type Context, type Options } from './runtime.js'

export async function runScenario(id: string, options: Options = {}, input?: JsonObject) {
  // 按场景 ID 读取真实任务定义；--input 只替换业务输入。
  const scenario = getScenario(id)
  const data = input ?? scenario.input
  if (scenario.memory && data.dataset !== 'public-demo' && options.mode !== 'interactive' && !options.userId && !process.env.QONI_USER_ID) {
    throw new Error('Business Memory writes require the current QONI_USER_ID; do not select an arbitrary bound user')
  }
  const context = await createContext(id, { ...options,
    skipUserResolution: scenario.memory && data.dataset === 'public-demo' })
  return withCleanup(context, async register => {
    register('isolated demonstration user', () => cleanupDemoUser(context))
    // 演示偏好写入隔离用户；业务 Memory 必须属于明确识别的当前用户。
    if (scenario.memory && data.dataset === 'public-demo') await isolateDemoUser(context)
    return await executeScenario(context, scenario, data)
  })
}

export async function executeScenario(context: Context, scenario: Scenario, input: JsonObject) {
  const pages = input.pages
  if (!Array.isArray(pages) || !pages.length || pages.some(page => typeof page !== 'string' || !/^https:\/\//.test(page))) {
    throw new Error('Input pages must be an array of HTTPS URLs')
  }
  if (input.requiresLogin === true && context.mode !== 'interactive') {
    throw new Error('Targets that require sign-in need --interactive and user-controlled login')
  }
  const memoryScopes = scenario.memory
    ? [QoniScopes.GUMEM_MEMORY_READ, QoniScopes.GUMEM_MEMORY_WRITE, QoniScopes.GUMEM_MESSAGE_WRITE] : []
  // delegate() 是应用函数，内部调用 delegateToken / completeDelegateToken。
  const grant = await delegate(context, scenario.id, scenario.products, memoryScopes)
  // 查询实际授权范围；readWithRetry() 只对可重试的读取错误有限重试。
  const { data: tokenInfo } = await readWithRetry(context, 'delegation introspection',
    () => context.qoni.genauth.introspectDelegationToken({ token: grant.token }))
  const info = object(tokenInfo)
  if (info.active !== true) throw new Error('The delegation token is not active')
  const audit = { grantId: grant.grantId, auditId: grant.auditId, scopes: info.scope }
  let memory: unknown
  if (scenario.memory) {
    // Session 将本次对话关联到当前用户，sessionId 由应用生成。
    const sessionId = `${scenario.id}-${Date.now()}`
    await context.qoni.gumem.createSession({
      token: grant.token, userId: context.userId, sessionId, title: scenario.id,
    })
    const preferences = object(input.business ?? {}).confirmedPreferences
    if (Array.isArray(preferences) && preferences.length) {
      // 只写入业务已经确认的偏好；sync: true 请求同步处理这次写入。
      await context.qoni.gumem.addMessages({ token: grant.token, userId: context.userId, sessionId, sync: true,
        messages: [{ role: 'user', content: `Confirmed demonstration preferences: ${preferences.join('; ')}` }] })
    }
    // 召回与任务有关的偏好，作为后续 prompt 的上下文。
    memory = (await readWithRetry(context, 'GUMem recall', () => context.qoni.gumem.recall({ token: grant.token, sessionId,
      query: 'Confirmed preferences relevant to this task', details: true }))).data
    save(context, 'memory.json', { sessionId, context: memory })
    if (Array.isArray(preferences) && preferences.length && !preferences.every(value => JSON.stringify(memory).includes(String(value)))) {
      throw new Error('Recall did not include the confirmed preferences just written by this demo')
    }
  }

  if (scenario.products.includes('track')) return runMonitor(context, scenario, input, grant.token, audit)

  let hits: ReturnType<typeof searchHits> = []
  if (scenario.queries) {
    // Web Search 返回真实 results[]；搜索来源将提供给 DoAnything 阅读。
    const search = await context.qoni.webSearch.run({ token: grant.token, prompt: scenario.queries, maxResultsPerQuery: 3 })
    save(context, 'search-ref.json', { runId: search.id, audit })
    await withCleanup(context, async register => {
      register('Web Search run', () => search.cancel('Documentation demonstration cleanup'))
      const result = await settleRun(context, search)
      save(context, 'search-result.json', result)
      settled(result)
      hits = searchHits(result.output)
    })
  }

  // 逐项对应输入的场景按输入项数要求条数，其余场景最多两项。
  const requiredItems = inputEntryCount(scenario.id, input)
  // 拼装场景任务、业务输入、搜索来源和 Memory；这些都是应用约定的上下文。
  const prompt = [scenario.task, `Task inputs: ${JSON.stringify(input)}`,
    `Search sources: ${JSON.stringify(hits)}`, `Confirmed memory: ${JSON.stringify(memory ?? null)}`,
    `Actual collection time: ${new Date().toISOString()}`,
    requiredItems === undefined
      ? 'Inspect the supplied sources. Return at most two items in the requested JSON array, without prose or Markdown.'
      : `Inspect the supplied sources. Return exactly ${requiredItems} item${requiredItems === 1 ? '' : 's'} in the requested JSON array, one per input entry, without prose or Markdown.`,
    'Keep synthetic demonstration data identified as synthetic. Do not send messages, publish, pay, edit accounts or submit forms.',
    input.requiresLogin === true ? 'Request user sign-in through an interaction when required; never enter credentials yourself.' : 'Public demonstration sources only; do not sign in.',
  ].join('\n\n')
  // 使用同一委托启动 Agent；capture 接收服务端交付的截图，不保证每步都有图。
  const run = await context.qoni.doAnything.run({ token: grant.token, prompt, capture: { screenshots: true } })
  save(context, 'run-ref.json', { runId: run.id, session: run.sessionRef, audit })
  let result: RunResult
  const trace = (event: { type: string; data: unknown }) => {
    context.eventCounts[event.type] = (context.eventCounts[event.type] ?? 0) + 1
    if (['progress','message','done'].includes(event.type)) appendTrace(context, event)
    if (event.type === 'browserLiveUrlChanged') {
      const liveUrl = object(event.data).liveUrl
      if (typeof liveUrl === 'string') context.browserUrl = liveUrl
    }
  }
  return withCleanup(context, async register => {
    register('DoAnything run', () => run.cancel('Documentation demonstration cleanup'))
    if (context.delivery === 'events') {
      // --events 实时读取事件；普通交互对象先转换为 SDK 句柄再交给用户处理。
      for await (const event of run.events({ signal: AbortSignal.any([context.abort.signal, AbortSignal.timeout(context.timeoutMs)]) })) {
        trace(event)
        if (event.type === 'screenshot') renderScreenshot(context, event.image)
        if (event.type === 'interaction') await handleInteraction(context, run.interactionHandle(event.data))
      }
      result = await settleRun(context, run)
    } else {
      // 回调模式在 wait 内接收同一次任务的事件；这里的辅助函数会保存图像和询问用户。
      result = await settleRun(context, run, { onEvent: trace,
        onScreenshot: (image, index) => renderScreenshot(context, image, index),
        onInteraction: interaction => handleInteraction(context, interaction) })
    }
    save(context, 'result.json', result)
    settled(result)
    await saveArtifacts(context, result)
    if (scenario.id === 'landing-page-audit-agent' && context.screenshots === 0) throw new Error('The landing-page audit did not deliver the requested screenshot')
    // 应用校验必填字段和来源 URL 格式；事实准确性仍需业务复核。
    const items = validateItems(result.output, scenario.fields, scenario.sourceField)
    // 要求逐项对应输入的场景，再核对每个输入项都有对应输出。
    checkInputCoverage(scenario.id, items, input)
    const report = { scenario: scenario.id, dataset: input.dataset, passed: true, runId: run.id,
      status: result.status, items, audit, screenshots: context.screenshots, interactions: context.interactions,
      events: context.eventCounts, artifactIds: result.artifacts.map(artifact => artifact.id) }
    save(context, 'report.json', report)
    return report
  })
}

async function runMonitor(context: Context, scenario: Scenario, input: JsonObject, token: string, audit: JsonObject) {
  // Track 单独创建 monitor：声明目标、抽取字段并请求每小时调度。
  const monitor = await context.qoni.track.create({ token, prompt: scenario.task,
    targetUrls: input.pages, extractionSchema: { heading: 'string', source_url: 'string' },
    tickInstructions: `Open the target URLs and read the actual visible heading. Return a JSON object with heading and source_url. ${scenario.task}`,
    triggerDsl: { on: 'change' }, schedule: { kind: 'interval', intervalSeconds: 3600 } })
  save(context, 'monitor-ref.json', { id: monitor.id, audit })
  return withCleanup(context, async register => {
    register('Track monitor', () => monitor.delete())
    const definition = await monitor.get()
    save(context, 'monitor-definition.json', definition)
    if (object(definition.schedule).intervalSeconds !== 3600) throw new Error('Track did not persist the requested schedule interval')
    // 立即运行一次，再读取该 runId 的实际抽取；completed 本身不足以证明取数成功。
    const tick = await monitor.runNow()
    save(context, 'tick.json', tick)
    if (tick.state !== 'completed') throw new Error(`Track execution failed: ${tick.state} / ${tick.error ?? ''}`)
    const runId = tick.runId
    if (typeof runId !== 'string') throw new Error('Track tick did not return a runId')
    const detail = await monitor.run(runId)
    save(context, 'tick-detail.json', detail)
    if (detail.state !== 'completed' || !detail.extracted || !Object.keys(object(detail.extracted)).length) {
      throw new Error('Track did not extract page data')
    }
    const extracted = object(detail.extracted)
    if (typeof extracted.heading !== 'string' || !extracted.heading.trim() ||
      typeof extracted.source_url !== 'string' || !/^https:\/\//.test(extracted.source_url)) {
      throw new Error('Track extraction is missing a heading or source URL')
    }
    const normalizeUrl = (value: string) => { const url = new URL(value); url.hash = ''; return url.href.replace(/\/$/, '') }
    if (!(input.pages as string[]).some(url => normalizeUrl(url) === normalizeUrl(String(extracted.source_url)))) {
      throw new Error('The Track source URL is not a configured target')
    }
    // 检查暂停/恢复是否保存；withCleanup() 在退出时调用 monitor.delete()。
    await monitor.pause()
    if ((await monitor.get()).status !== 'paused') throw new Error('Track did not persist the paused state')
    await monitor.resume()
    if ((await monitor.get()).status !== 'active') throw new Error('Track did not persist the active state')
    const report = { scenario: scenario.id, dataset: input.dataset, passed: true, monitorId: monitor.id,
      runId, state: detail.state, outcome: detail.outcome, extracted: detail.extracted, audit }
    save(context, 'report.json', report)
    return report
  })
}

export function inputFile(): JsonObject | undefined {
  const index = process.argv.indexOf('--input')
  return index >= 0 ? object(JSON.parse(readFileSync(process.argv[index + 1], 'utf8'))) : undefined
}

结果写入 output/customer-onboarding-agent/report.json。report.items 包含步骤、状态、依据和来源；建议步骤不代表客户已完成，字段为 step, status, evidence, sourceUrl；audit 保存委托 ID、审计 ID 和实际授权范围，http.json 记录脱敏请求状态。应用解析 DoAnything 输出，并检查必填字段和来源 URL 格式。内容判断仍需业务人员结合原始来源复核。

记忆策略

进 Memory：客户目标、沟通历史要点、确认过的偏好和入驻进度节点，均带时间；这些是跨会话延续的客户上下文。
不进 Memory：客户环境的配置状态。它随时会被客户自己改动，GUMem 不做配置真相——"已完成/缺失"的判断只来自 Web Agent 本次实测，不来自记忆或上次报告。
更正：客户目标或承诺变化时，把旧记录标记为已失效并指向新记忆，而不是物理删除，保证历史引导决策可追溯。

失败处理

情况	推荐处理
客户环境页面登录态失效	任务挂起，通知客户或负责人重新登录，从断点继续。
环境状态页面读不到或结构变化	对应配置项标注"未知"并回放会话记录，不输出无证据的状态。
委托范围外的配置写请求	直接拒绝并记录，事后可在审计链中查到未遂动作。
召回的历史承诺与本次沟通冲突	以负责人本次确认为准，并把更正写回 GUMem。

生产注意点

客户环境状态必须以源系统为准：清单中的每条"已完成/缺失"判断只来自本次实测页面证据，不来自 GUMem 或历史报告。客户承诺、合同和 SLA 不应由 Agent 自动生成或修改，必须经过负责人确认。客户生产环境的任何写操作都不属于 Agent 的委托范围：需要变更时通过接管链接交还终端客户执行，每次接管与交还都留有审计记录，交还后 Agent 强制重新观察再更新清单。

下一步

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客户入驻智能体 ​

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失败处理 ​

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